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Seit 2016 bietet die DF Vermögensberatung auch das Thema Vermögensverwaltung an. Dazu nutzen wir die unabhängige Vermögensverwaltung NFS Hamburger Vermögen GmbH. Frau Daniela Förster und Herr Andreas Bayerlein sind maßgebliche Berater der Strategie "Ulmer Vermögen". Die Vermögensverwaltung setzt auf dieser Grundlage die Anlageentscheidungen für die "Ulmer Vermögen" um, ohne dass einzelne Weisung vom Anleger notwendig sind.

Ulmer Vermögen - Vermögensverwaltung in Ulm-Elchingen

Vermögensberatung und Vermögensverwaltung in Ulm-Elchingen

Seit der Gründung der DF Vermögensberatung steht die unabhängige und kundenorientierte Vermögensberatung für Daniela Förster an erster Stelle. Außerdem war und ist es immer ihr Ziel, für alle Kunden mit "großen" aber auch "kleinen" Anlagebeträgen eine bestmögliche Struktur für deren Geldanlage zu finden.

Mit dem Angebot der Vermögenverwaltung "Ulmer Vermögen" ist es uns jetzt erstmalig möglich, Geldbeträge ab 5.000 EUR mit dem gleichen Chance-Risiko-Profil anzulegen, wie bei großen Anlagebeträgen. Denn die Ziele der Kunden sind meist sehr ähnlich: Gut schlafen können, ohne sich über die Börsen-Schwankungen Gedanken machen zu müssen!

Sparen und Anlegen

In Zeiten, in denen viele Bausparverträge mit hohen Zinsen seitens der Anbieter gekündigt werden, ist eine neue Anlageform gewünscht. Dabei möchte der Kunde sein Geld gut behütet wissen mit möglichst wenigen Schwankungen, aber dennoch einer Rendite oberhalb der tatsächlichen Inflation. Ob Einmalanlage mit einem Betrag, oder regelmäßigen Sparraten wie in einem Sparvertrag - alles ist möglich!

Anlage Selektion - Diversifikation

Ihre Geldanlage bei der "Ulmer Vermögen" steht auf einem breiten Fundament, dem Basis-Portfolio. Es bildet sich aus bewährten Fonds, die in der Vergangenheit eine stabile Wertentwicklung gezeigt haben. Wichtig ist uns dabei, dass diese Instrumente sich in negativen Marktphasen besser als der Markt entwickelt haben. Die Basisinvestments sind Fonds der Kategorie Aktienfonds, Mischfonds und Rentenfonds. Ebenfalls können ETFs auf Indizes von etablierten Märkten enthalten sein, wie z.B. der deutsche DAX.

Ulmer Vermögen - Rendite

Die Gewichtung

Die Gewichtung der einzelnen Titel erfolgt auf Basis von komplexen Zeitreihenanalysen, die wir regelmäßig durchführen. Durch Berücksichtigung von Korrelationen und Konzentrationsrisiken wird ein risiko-optimiertes Portfolio entwickelt.

Ziel ist es eine langfristige Rendite zu erzielen, wobei die Kursschwankungen -insbesondere die Abwärtsbewegungen- minimiert werden.

Selektion strategischer Investments

Für die überdurchschnittliche Rendite des Depots erfolgen Investments in Fonds und ETFs auf Indizes, welche nach Rendite-Risiko Aspekten ausgewählt werden. Es werden zunächst Märkte selektiert, welche verhältnismäßig günstig bewertet sind und dennoch längerfristig ein hohes Wachstumspotential haben oder aufgrund einer negativen Korrelation zu den Aktien-Märkten in Phasen möglicher Marktschocks eine gewisse Absicherung bieten.

Wir analysieren für Sie permanent die verschiedenen Aktienmärkte weltweit - Sie brauchen nichts zu tun!

Anlageentscheidungen

Für unsere Anlageentscheidungen betrachten wir

  • die Entwicklung des Preisniveaus verschiedener Märkte (Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Kurs-Buchwert-Verhältnisse)
  • die Wachstumsaussichten der entsprechenden Regionen
  • welche wir anhand der Wachstumsprognosen der entsprechenden Volkswirtschaften ableiten.

Sparen, Anlegen, Gewinnen!

Haben wir Sie neugierig gemacht? Oder konnten wir Sie schon überzeugen? Dann melden Sie sich einfach für ein unverbindliches Gespräch, in dem wir Ihnen weitere Fakten, Hintergründe und unsere Vorgehensweise darlegen können. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder E-Mail!

DF Finanzbüro:

DF Vermögensberatung GmbH
Donaustraße 1
89275 Elchingen
Tel: 0731.80 21 780
Fax: 0731.80 21 778

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